鲁股“后备军团”大点兵|“小巨人”正海科技正式冲击ipo，烟台或将迎创业板新员 -威尼斯5994

  【开栏的话】三十年栉风沐雨，三十年春华秋实。转眼间，中国资本市场已走过三十年的风雨征程，来自经济大省山东的上市“军团”在其中写下了浓墨重彩的篇章。从1993年山东首家上市公司青岛啤酒诞生，到如今上市公司远超200家，山东资本市场从新兴阔步迈向繁荣。沙场秋点兵，砥砺新征程。鲁网财经新闻中心开设《鲁股“后备军团”大点兵》专题，聚焦鲁企集结剑指a股的“高光时刻”，书写“后备军团”进军资本市场的壮阔征程。

  鲁网·泰山财经12月24日讯（记者 吴奕萱）继龙口联合化学股份有限公司（简称“联合化学”）创业板受理6个月后，深交所再迎鲁股烟台企业“赶考”。 

  日前，深交所正式受理烟台正海科技股份有限公司（简称“正海科技”）创业板申请。鲁网·泰山财经记者注意到，正海科技虽直言其规模尚小，但终端客户却涵盖奔驰、丰田、博世西门子等知名企业。此番上市，不仅预示着秘波海的“正海系”或将迎第三股，也将意味烟台创业板添新丁。

  或成为“正海系”第三股

  正海科技成立于2011年7月，隶属于正海集团有限公司（简称“正海集团”），实控人为秘波海。此番冲击创业板，正海科技拟公开发行股票不超过1500万股，占发行后总股本比例不低于25%。

  鲁网·泰山财经记者了解到，正海科技曾于2016年7月登陆新三板，后因未来发展及战略规划需要，于2019年8月终止在新三板挂牌。

  据招股说明书（申报稿）显示，2018年度至2021年6月底，正海科技营收3.03亿元、4.04亿元、5.08亿元和2.81亿元，归属于母公司所有者的净利润393.12万元、1497.95万元、4274.52万元和3084.75万元。截至今年6月底，正海科技资产总额4.11亿元，归属于母公司所有者权益为2.25亿元。

  事实上，正海科技并非正海集团首家上市公司。2011年5月、2017年5月，烟台正海磁性材料股份有限公司（正海磁材.300224.sz）、烟台正海生物科技股份有限公司（正海生物.300653.sz）相继叩响深交所创业板的大门，让秘波海实现资本“双子星”。

  随后，秘波海继续筹划旗下第三家企业ipo事宜，2017年下半年，正海集团旗下烟台正海合泰科技股份有限公司（简称“正海合泰”）接受上市辅导，但2年多后，正海合泰却签署终止辅导协议，该次ipo无疾而终。

  如今，正海科技的受理，或将让秘波海看到“正海系”第三家ipo上市公司的希望。

  值得一提的是，在2021年12月中旬山东地方媒体评选的“2021山东创富榜”中，秘波海以97.57亿元的财富值，位居榜单第54位。

  主营触摸屏领域

  伴随着人工智能、大数据等交互领域技术的快速发展，触控显示产品下游应用场景广阔，正海科技便是一家专注于触摸屏的研发、生产和销售的企业。

  招股说明书（申报稿）显示，正海科技拥有二万余平米净化厂房，采用国内领先的膜结构卷对卷黄光制程工艺，可根据客户需求定制化生产gff/pff/psg/gg/ogs/pg/iml曲面贴合/全贴合及薄膜按键等各类结构的电容触控模组。

  报告期各期，正海科技触摸屏销售收入占主营业务收入比例分别为91.02%、89.40%、87.78%和90.22%。

  正海科技表示，近年来，其积极寻求战略转型，提前布局并成功导入到汽车电子、工控设备、办公设备等中大尺寸触摸屏领域，产品战略的成功转型使得公司业务规模迅速扩大，经营效益大幅提升，在行业竞争中占据了有利地位。

  值得一提的是，如今正海科技产品的终端客户涵盖了奔驰、丰田、本田、日产等知名汽车厂商，博世西门子、海尔等知名家电厂商以及霍尼韦尔、大疆、柯尼卡美能达、富士胶片、三星等知名工控、办公和商显厂商。

  此番上市，正海科技拟募资6.24亿元，用于智能触控高新技术产业园建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金项目。该企业表示，募资项目是按照公司未来发展的战略规划，对公司现有主营业务的拓展。

  入选国家级专精特新“小巨人”企业 

  纵览正海科技招股书，“研发”、“创新”系高频词汇。

  基于在触摸屏领域的技术优势及产品实力，正海科技被评为“国家级高新技术企业”、“ 国家专精特新‘小巨人’企业”和“山东省瞪羚企业”， 2021年又荣登山东省200家科技领军企业名单。据披露，目前正海科技拥有专利授权56项，其中发明专利 5项，实用新型专利 51 项。

  为了不断完善研发创新机制，正海科技将持续加大研发投入力度。报告期内，正海科技研发投入金额分别1590.06万元、1830.88万元、2272.23万元和1496.54万元。 正海科技表示，公司密切跟踪触控领域新产品、新技术、新材料的发展动向，始终注重黄光精密蚀刻工艺的改进，不断拓宽技术开发维度，提前做好技术储备，使公司整体技术创新能力更迅速适应市场需求变化。

  从研发人员看，截至2021年6月30日，正海科技共有研发人员 128 名，占员工总人数的比例为 20.81%。

  其中，核心技术人员共有5名，分别为袁军、丁学工、杨松义、李本治、杨晓峰，占员工总人数的比例为 0.81%，学历为本科4名，大专1名，其中，董事、副总经理袁军本科学历、企业管理硕士学位 高级工程师。从在正海科技处领取薪酬情况看，去年5人最低年薪为21.53万元，系研发一部项目管理工程师、研发二部副部长李本治，袁军则拿到最高薪酬74.55万元。

  烟台创业板或再添丁

  2020年12月22日，烟台企业山东南山智尚科技股份有限公司（南山智尚.300918.sz）成功登陆创业板，成为创业板注册制实施后的“山东创业版第一股”，上市当天南山智尚涨幅达到254.12%。此后，烟台稳步推进其在创业板的资本版图。

  今年7月6日，烟台创业板再传喜讯，烟台石川密封科技股份有限公司（密封科技. 301020.sz）正式挂牌交易，烟台市迎来首家在创业板上市的市属国有企业。

  如今，除了正海科技获受理外，联合化学也正接受问询，此番上市联合化学拟募资3.98亿元，用于投资年产8000吨有机颜料生产项目等3项目。值得一提的是，联合化学最近连续3年的营收均超过4亿元。具体来看，2018年至2020年，分别实现营收4.58亿元、4.44亿元、4.73亿元。

  一直以来，烟台市委、市政府积极推进以企业上市为重点的多层次资本市场发展，今年9月，烟台市地方金融监管局发布《烟台市“十四五”金融业发展规划》显示，“十四五”期间烟台将把握证券发行注册制改革机遇，加快推动先进制造业、新能源新材料、现代农业等领域优质企业上市。到2025年末，力争全市上市公司总数达到100家左右，上市公司质量不断提高，多层次资本市场体系进一步健全完善，直接融资规模不断扩大。值得一提的是，今年7月，山东公布503家重点上市后备企业，其中烟台共40家。